‘5조 가치’ 하이 로우 토토 사이트실트론 매각 추진

하이 로우 토토 사이트그룹이 반도체 웨이퍼 제조사 하이 로우 토토 사이트실트론 매각을 추진한다. 하이 로우 토토 사이트그룹이 지난해부터 이어온 리밸런싱(구조조정) 작업의 일환으로, 이번 매각 규모는 5조원 안팎으로 추산된다. 하이 로우 토토 사이트실트론은 연간 영업이익이 5000억원을 넘을 정도로 그룹 내 대표 캐시카우(현금창출원) 관계사 중 하나다.

9일 업계에 따르면 하이 로우 토토 사이트그룹은 자회사 하이 로우 토토 사이트실트론 경영권 지분을 매각하기 위해 주요 사모펀드와 협상을 이어가고 있다. 매각 대상 지분은 하이 로우 토토 사이트가 보유한 하이 로우 토토 사이트실트론 지분 51%와 총수익스와프(TRS) 계약을 체결한 19.6%, 총 70.6%가 될 것으로 알려졌다. 다만 최태원 하이 로우 토토 사이트그룹 회장 개인이 보유한 지분 17.9%도 매각하는지 여부는 알려지지 않았다.

이번 하이 로우 토토 사이트실트론 매각 규모는 5조원 안팎으로 추정된다. 하이 로우 토토 사이트실트론은 국내에서 유일하게 반도체 칩 핵심 소재 웨이퍼를 생산하는 기업으로, 2017년 LG그룹으로부터 인수했다. 하이 로우 토토 사이트그룹은 당시 LG실트론 지분 51%를 6200억원에 인수했다.

나머지 지분 49%는 NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권이 각각 설립한 특수목적법인(SPC)이 보유하고 있다. SPC 지분은 각각 최 회장이 29.4%를, 나머지는 하이 로우 토토 사이트와 TRS 계약으로 묶여있다.

이번 매각은 하이 로우 토토 사이트그룹이 지난해부터 추진해온 리밸런싱 작업의 일환이다. 하이 로우 토토 사이트그룹 소속 자회사가 2023년 기준 200개를 넘어가며 비효율적으로 몸집이 커졌다는 지적이 나온 데 따른 조치다. 박혜원 기자


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